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Transaction Advisory Services
Nuestra misión es generar valor para nuestros clientes en cada asesoría financiera y estratégica o apoyo en transacciones, mediante la entrega de servicios de calidad y el traspaso de nuestra experiencia.
El equipo de Transaction Services provee asesoría en todas las etapas de una transacción, financiamiento o proyecto. Tanto a las partes involucradas en la compra y/o venta, como aquellas que participan en procesos de financiamiento.
Nuestros servicios contemplan apoyo desde sel análisis sectorial y de mercados donde invertir, pasando por análisis estratégico preliminar de la transacción, la realización de Due Diligence, y hasta asesorías post deal, ya sea por ajustes de precios, arbitrajes y/o post integración.
Las incidencias y consecuencias de las finanzas o del manejo de dinero en el desarrollo de actividades personales y empresariales se pueden transformar en el único elemento de éxito o fracaso de una empresa, por lo que una consciente y adecuada ponderación sobre esta área debe ser tratada con la consideración e importancia adecuada.
Teniendo en consideración lo anterior, para los escenarios o tipos de estrategia financiera que se quiera transitar, nuestro experimentado equipo humano está capacitado para acompañar las direcciones y acciones, que a la vista de los Objetivos Estratégicos y los consecuentes riesgos involucrados, se decida implementar. Para lo anterior estamos en condiciones de participar profesionalmente en:
Asesoría en Transacciones
- Análisis de entrada a países, mercado y análisis de entorno competitivo-regulatorio.
- Estructuración estratégica de la transacción.
- Asesoría estratégica y tributaria para estructuración de transacciones.
- Due Diligence, compra y venta (Financiero, Tributario, Laboral y Tecnológia).
- Due Diligence preliminar (oferta) Full y Post Deal
- Asesoría en negociaciones y en SPA (Sales Purchase Agreement).
- Post Deal Due Diligence.
- Ajustes de precio.
- Asesoría financiera/contable y estratégica en arbitrajes.
- Organización y Administración del Data Room.
Finanzas Corporativas
- Asesoría en procesos de venta o compra (M&A - Mergers& Acquisitions).
- Búsqueda de socios estratégicos.
- Valoraciones empresas.
- Revisión y construcción de modelos financieros.
- Asesoría estratégica y planes de negocios.
- Test de Impairment.
- Restructuración de pasivos
- Búsqueda de financiamiento o capital
- Project Finance
En un mundo cambiante, el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional e internacional se convierte en un reto. Nuestra Firma ofrece este servicio considerando aspectos de gestión, tecnología y factores medioambientales en numerosos sectores, geografías y contextos de mercados. Nuestra experiencia incluye proyectos de carreteras, puentes, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, suministro y tratamiento de aguas, educación, salud, tecnologías de la información, defensa, energía y recursos naturales.
Nuestra Metodología
Nuestra metodología de trabajo enfocada en proveer asistencia en cada una de las etapas y procesos del desarrollo de un negocio de infraestructura.
- Diagnóstico: Proyecto en línea con la estrategia de valor de la empresa mandante.
- Evaluación: Análisis de aspectos económicos, sociales, evaluación ambiental, cumplimiento regulatorio y riesgos asociados
- Diseño:Desarrollo de proyectos o anteproyectos de ingeniería con una visión y modelo integral.
- Financiamiento: Estrategia y mecanismos del financiamiento del proyecto ya sea público, privado y/o mixto.
- Licitación: Administración del proceso de licitación, desarrollo de bases u oferta, contratos para la licitación y puesta en marcha del proyecto, DIA y EIA.
- Ejecución: Revisión y adecuación al proyecto de ingeniería y especialidades; Asesoría a la inspección técnica de la construcción; Asesoramiento y desarrollo de contratos adicionales y Aspectos de la comunidad.
- Explotación: Plan/Programa de mantención y operación de la obra; Asesoría a la inspección técnica de la explotación; Asesoramiento y desarrollo de contratos adicionales.
